客户管理

2020-03-16 57

工作台客户中心实现了对客户进行管理:
  • 添加、修改、删除
  • 导⼊、导出、标签
  • 跟进记录、信息状态
  • 短信、邮件营销

客户列表

客户列表中的客户有三个来源:
  • 线索发现
  • 单个客户添加
  • 批量客户导入

线索发现

点击查看:怎么挖掘客户?

单个添加客户

  • 点击栏目中“客户中心”,
  • 栏目下拉点击“客户管理”,
  • 点击“新增客户”,
  • 填写客户信息,
  • 保存后新增的客户信息将出现在客户列表中。

批量导入客户

工作台支持excel批量导入客户。
  • 点击导入线下客户;
  • 下载excel模板;
  • 在exce对应的列表中填入信息;
  • 上传文件;
  • 字段匹配;
  • 完成后点击“下一步”,可进行预览数据;
  • 点击“导入数据”,即可完成批量表格导入客户信息。

客户详情

点击客户名称,进入客户介绍页面,可对客户进行以下操作;
  • 可以“新页面打开”,查看更多详情,进行更多操作
客户介绍
  • 修改、删除、打标签、添加联系方式
客户详情介绍
  • 添加跟进记录,所有状态更改都有活动历史记录的。
跟进记录

推荐项目

可以为客户列表中的客户进行项目推荐,详细点击:怎么给客户推荐项目?
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