交易机构用户简易操作手册

2020-03-16 30

产品介绍:塔⽶狗⼯作台是继塔⽶狗融资服务平台之后推出的⼀款SaaS软件,其⽬的是为塔⽶狗⽤户提供⼀款纵深服务平台。
使用对象:交易所、股交中心
功能特点:
  • 网站管理
  • 项目披露
  • 新闻发布
  • 投资人发现
  • 项目洞察

操作步骤

第一步、登录注册

工作台网址:https://desk.tamigos.com/
输入手机号、验证码,设置密码,即可成功注册。       
登录:手机号+验证码或者手机号+密码
注册界面

第二步、创建工作台

 每个⼯作台是⼀个独⽴的⼯作单元,⼯作台之间数据相互独⽴,创建⼯作台:指定⼀个名称和⼆级域名。
创建工作台界面     
工作台创建成功,即可进入工作台。
工作台界面

第三步、网站管理

从工作台栏目处转到网站管理,或者新开页面输入网址:https://cms.tamigos.com/

步骤一、创建站点

输入站点名称,选择主题和颜色,站点即可创建成功。
⽬前⽀持企业、交易机构、股交中⼼、个⼈名⽚四种类型的主题模板。
创建站点

步骤二、新闻发布

添加文章,进行企业新闻、项目新闻、行业新闻的发布。

步骤三、网站美化

还可以对网站进行美化,使网站内容丰满页面美观。
  • 方式一:站点设置,进行LOGO更换、增加宣传标语、添加轮播图片、设置有特色的二级域名。
  • 方式二:栏⽬对应⽹站的导航,可以在设置中选择栏⽬的展现样式。
  • 方式三:插件中心进行高级设置,包括团队协作、独立域名、站点权限(公开、私密、密码访问)、访客统计、网站导航栏菜单。

第四步、项目披露

项目披露:点击“项目中心”、“项目管理”、“发布项目”即可成功。 

披露方式一、云共享

将项目发布在云共享,分享给同行共同参与沟通和项目交易。
云共享项目

披露方式二、网站分享

将项目发布在网站上,分享链接到更多的地方,增加更多的曝光量。
网站项目披露

披露方式三、塔米狗分享

将项目披露在塔米狗平台,经过塔米狗后台人员审核通过后,在塔米狗平台上进行项目披露。
塔米狗平台项目披露

第五步、项目洞察

项目披露后,可进行项目洞察:
  • 标的企业画像,链接到企评家;
  • 可对项目状态进行变更(可变更工作台成员发布的项目状态);
  • 项目跟进动态,可对项目添加跟进记录;
  • 项目信息变动记录。

第六步、投资人发现

工作台提供投资人线索发现、管理功能。

线索发现

工作台打通了企评家,汇集了600万线索信息,这些信息包含企业⼯商信息、联系⼈信息、企评家评价报告、塔⽶分;同时⽀持⾼级检索查询,⽀持⼀键转为客户。

投资人管理

客户管理为⽤户提供了⼀款轻量级的CRM系统,可对投资人进行以下操作:
  • 添加、修改、删除
  • 导⼊、导出、标签
  • 跟进记录、信息状态
  • 短信、邮件营销

想要了解详细的操作请点击链接:https://help.tamigos.com/
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