服务机构用户简易操作手册

2020-03-16 39

产品介绍:塔⽶狗⼯作台是继塔⽶狗融资服务平台之后推出的⼀款SaaS软件,其⽬的是为塔⽶狗⽤户提供⼀款纵深服务平台。
使用对象:交易中介服务机构、产权代理机构

操作步骤

第一步、登录注册

工作台网址:https://desk.tamigos.com/       
输入手机号、验证码,设置密码,即可成功注册。       
登录:手机号+验证码或者手机号+密码
注册界面

第二步、创建工作台

 每个⼯作台是⼀个独⽴的⼯作单元,⼯作台之间数据相互独⽴,创建⼯作台:指定⼀个名称和⼆级域名。
创建工作台界面
工作台创建成功,即可进入工作台。
工作台界面

第三步、添加项目

点击“项目中心”、“项目管理”、“发布项目”即可添加项目成功。 
  • 添加的项目方便内部成员沟通和跟进;
  • 可通过云共享分享给同行共同参与沟通和项目交易;
  • 如果需要专业版本项目发布,请点击链接(https://www.tamigos.com/) 到塔米号发布,塔米号发布的项目需要人工审核。  
添加项目界面

第四步、项目分享“云共享”

添加的项目通过云共享分享给同行共同参与沟通和项目交易。
云共享聊天界面

第五步、项目推荐给客户

可将项目推荐给客户,点击“项目管理”、“项目名称”、“推荐给客户”即可对客户进行项目推荐。
项目摘要界面
推荐方式有两种:
①可通过短信发送将项目推荐给客户
短信发送
②可通过邮件发送将项目推荐给客户
邮件发送

第六步、客户管理

客户管理为⽤户提供了⼀款轻量级的CRM系统,可对客户进行以下操作:
  • 添加、修改、删除
  • 导⼊、导出、标签
  • 跟进记录、信息状态
  • 短信、邮件营销
客户管理
以上六步即可完成交易机构在工作台的基本操作流程。

更多增强功能        

1、项目发现: 100多家全国产权交易机构,24239个项⽬,且每天以30+的数据在增长。该版块提供强⼤的高级检索、订阅、消息通知、收藏、跟进、团队协同等功能。
2、线索发现:600万企业线索信息,这些信息包含企业⼯商信息、联系⼈信息、企评家评价报告、塔⽶分;同时⽀持⾼级检索查询,⽀持⼀键转为客户。

网站管理

⽹站管理是塔⽶狗推出的针对旗下服务⽤户⾃助式创建个⼈名⽚、宣传⽹站的平台,通过模板化制作,⽤户只需要选择对应的模板,然后修改域名,添加栏⽬和⽂章即可。

步骤一:创建网站

输入名称,选择交易机构主题,提交后即可开始网站创建。

步骤二:添加文章

进入已有栏目,添加文章,点击发布即可。
完成以上两步,进行预览站点,查看创建效果,独立网站就此搭建,如果想要网站更加丰满美观,可用更多其他功能来实现。

更多功能:

  • 设置:添加站点Logo,宣传标语,展示个性化效果;
  • 栏目文章设置:栏目文章展示的样式;
  • 更多插件功能:网站站点权限、独立域名、团队协作、访客统计、网站导航菜单。

想要了解详细的操作请点击链接:https://help.tamigos.com/
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